Projets / Budgets

Cette page explique le suivi budgétaire d'un projet, notamment en ce qui concerne les budgets de dépenses et les montants de financement par tâche. Il vous permet de définir le cadre financier général du projet, d'allouer et de saisir les budgets pour chaque tâche et de visualiser les financements affectés. Les cinq colonnes suivantes sont présentées : Budget, Financé, Reste à financer, Heures planifiées et Réalisé. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord configurer les types de charges dans le menu Configuration/Dépenses.
Le budget de chaque tâche peut être saisi en cliquant sur le bouton "Modifier", avec la prise en compte des coûts humains et autres dépenses. Les colonnes affichent les informations budgétaires suivantes :
  1. Financé : montants de financement affectés aux tâches, avec la possibilité de modifier les contrats ventilés.
  2. Reste à financer : différence entre les montants budgétés et les financements mobilisés.
  3. Heures planifiées : valorisation des heures affectées aux participants, calculée en fonction du taux salarial, des coûts connexes et du taux de conversion heures payées/heures productives.
  4. Réalisé : valorisation des heures réellement imputées, également calculée en fonction du taux salarial, des coûts connexes et du taux de conversion heures payées/heures productives.
Il est aussi possible d'ajouter un commentaire et une couleur à une ligne de budget pour faciliter la lecture et l'interprétation des informations.

Budget.png

Prérequis

  • Avoir configuré les types de charges dans le menu Configuration / Dépenses

Saisir le budget

En cliquant sur le bouton "modifier", on accède à la saisie du budget tâches par tâches, qu'il s'agisse de moyens humains ou de toute autre dépense du projet (voir configuration / dépenses). Le budget en valeur que l'on renseignera ici est un budget des dépenses.

À noter : les heures planifiées et les heures réalisées sont valorisées au coût complet : sont pris en compte le taux de coûts connexes et le ratio de conversion heures payées/heures productives.

  • La colonne Financé indique les montants de financements affectés aux tâches du projet. Il est possible de déplier chaque tâche pour consulter les contrats ventilés sur le projet. Il est alors possible de les modifier en cliquant sur le crayon noir.

Budget financé.png

  • La colonne Reste à financer indique la différence entre les montants budgétés et les financements mobilisés.

Budget Reste a financé.png

  • La colonne Heures planifiées correspond à la valorisation des temps affectés aux participants au projet dans le menu Projets / Charge de travail. Les heures planifiées sont valorisées au coût complet : taux salarial renseigné x taux de coûts connexes x taux de conversion heures payées/heures productives.
  • La colonne Réalisé correspond à la valorisation des temps réellement imputés par chaque personne sur le projet à la date de consultation de la vue. Les heures planifiées sont valorisées au coût complet : taux salarial renseigné x taux de coûts connexes x taux de conversion heures payées/heures productives.

Associer un commentaire

Il est possible d'ajouter un commentaire et une couleur à une ligne du budget.

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